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华尔街见闻早餐FM-Radio|2021年3月22日

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

上周五10年期美债收益率盘中回落,但仍接近14个月高位,全周累升近10个基点;指标显示长期美债牛市告终。纳指盘中涨超1%,Facebook涨超4%领跑龙头科技股,早盘跌超4%的特斯拉尾盘转涨;标普尾盘转跌,金融板块领跌。泛欧股指回落仍勉强连涨三周,大众终结四连涨本周仍涨近40%。原油盘中涨超2%,全周跌超6%、创五个月最大周跌幅。黄金创三周新高及两月最大周涨幅,金银连涨两周。美元指数盘中创逾一周新高,比特币一度回涨3000美元。伦铜三日收于9000美元上方但全周小幅累跌。

北京时间周日下午,比特币一度险些跌破5.55万美元,较日内高位跌去4000多美元。大力加息的土耳其央行鹰派行长被撤、鸽派上台,土耳其里拉当地时间周一早盘曾大跌17%。周一美股期货小幅低开,道指期货跌78点,跌幅0.2%,标普500和纳斯达克100期货分别跌0.3%和0.4%;原油期货盘初跌超0.6%,美油一度逼近61美元,布油跌向64美元。

要闻

比特币周末一度跌超5000美元;周一美股期货小幅低开,原油盘初跌超0.6%。

易纲:中国货币政策有较大调控空间;实现碳中和需巨量投资,引导以市场化方式支持绿色投融资。

易会满:注册制绝不意味着放松审核要求,目前A股市场杠杆风险总体可控,部分分析师关注外部因素远超国内因素。

央行货币政策委员会委员"换班":马骏、刘伟卸任,蔡昉、王一鸣加入。

超预期大幅加息后,土耳其央行行长被撤职,新行长承诺让通胀“永久下降”,里拉周一早盘大跌17%。

桥水达利欧:美债收益率走高,美联储需要扩大国债购买。

“牛市女皇”旗下ARK给出华尔街最高特斯拉目标价:3000美元。

美媒:欧洲科学家确定阿斯利康疫苗与血栓存在联系;国际奥委会等五方正式宣布:东京奥运会将不接待国外观众。

市场收报

美股:标普500指数跌幅0.06%,全周累跌0.77%。道琼斯跌幅0.71%,全周累跌0.46%。纳斯达克涨幅0.76%,全周累跌0.79%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.76%,全周累涨0.06%。德国DAX 30指数收跌1.05%,全周累涨0.82%。法国CAC 40指数收跌1.07%,全周累跌0.80%。英国富时100指数收跌1.05%,全周累跌0.78%。

A股:沪指收报3404.66点,跌1.69%,成交额3400亿元。深成指收报13606.00点,跌2.56%,成交额4321亿元。创业板指收报2671.52点,跌2.81%,成交额1421亿元。

黄金:COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1741.70美元/盎司,全周累涨1.3%。

原油:WTI 4月原油期货收涨1.42美元,涨幅2.37%,报61.42美元/桶,全周累计下跌6.38%。布伦特5月原油期货收涨1.25美元,涨幅1.97%,报64.53美元/桶,全周累跌6.77%。

比特币:CME比特币期货BTC主力合约报58445美元,较纽约尾盘涨1.88%,盘中交投于56315-59575美元区间,全周累涨2.40%。

ETF:标普500 SPY收跌0.19%,纳斯达克100 QQQ收涨0.35%,黄金GLD收涨0.42%,金矿GDX收涨0.8%,白银SLV收涨0.87%,美国原油基金USO收涨3.21%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.58%。

海外疫情

全球累计确诊逾1亿2382万,死亡272万。

Worldmeters单日新增病例:美国3.6万,巴西4.8万,印度4.7万,法国3万,意大利2万,土耳其2万。

国际奥委会等五方正式宣布:东京奥运会将不接待国外观众

虽然此举早在市场的意料之中,但依然会给东京奥运会带来不小损失,同时令日本已然艰难度日的旅游业雪上加霜。

美媒:欧洲科学家确定阿斯利康疫苗与血栓存在联系

德国和挪威的科学家表示,他们已确定阿斯利康疫苗与血栓报告之间的潜在联系。研究发现,该疫苗会引起自身免疫反应,引起抗体形成,它们进而再与血小板发生相互作用,导致大脑中产生血栓。

中国国家卫健委:将大规模开展60岁以上老年人群疫苗接种。

要闻详情

杨洁篪、王毅在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场

据新华社,杨洁篪强调,美国没有资格居高临下同中国说话,中国人不吃这一套。王毅表示,中方过去、现在、将来都绝不会接受美国的无端指责,同时我们要求美方彻底放弃干涉中国内政的霸道行径。美国的这个老毛病要改一改了!

中美高层战略对话结束 杨洁篪、王毅接受中国媒体联合采访

据央视新闻,杨洁篪称,这次对话是有益的,有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧,中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益。王毅称,对话总比对抗好,但对话应遵循相互尊重、求同存异的精神,不能单方面拉单子、提要求。

中美高层战略对话期间,双方围绕各自内外政策、中美关系以及共同关心的重大国际地区问题进行了坦诚、深入、长时间、建设性的沟通。双方认为对话是及时的、有益的,加深了相互理解。

易纲:中国货币政策有较大调控空间 实现碳中和需巨量投资 引导以市场化方式支持绿色投融资

在介绍近年来中国实施稳健的货币政策支持实体经济高质量发展的做法时,央行行长易纲称,第一,我们有较大的货币政策调控空间;第二,货币政策既要关注总量,也要关注结构,加强对重点领域、薄弱环节的定向支持;第三,货币政策需要在支持经济增长与防范风险之间平衡;第四,货币政策需要为深化金融改革开放营造适宜的环境。

易纲认为,在碳中和约束条件下,有两大格外紧迫的任务,一是实现碳中和需要巨量投资,要以市场化的方式,引导金融体系提供所需的投融资支持;二是要及时评估、应对气候变化对金融稳定和货币政策的影响。

易会满:注册制绝不意味着放松审核要求 目前A股市场杠杆风险总体可控 部分分析师关注外部因素远超国内因素

证监会主席易会满表示,市场波动很正常。“我认为,只要没有过度杠杆,就不会出大事,关键是要有一个合理的资金结构。”“目前,A股市场杠杆风险总体可控。”

央行货币政策委员会委员"换班":马骏、刘伟卸任 蔡昉、王一鸣加入 

国务院同意蔡昉、王一鸣担任货币政策委员会委员,刘世锦继续担任货币政策委员会委员,刘伟、马骏不再担任货币政策委员会委员职务。

来自社科院国家高端智库的蔡昉是农村发展与劳动经济方面的专家,主持的重要研究项目涉及主题包括就业形势与就业政策、人口老龄化与经济发展等。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣关注宏观经济形势、供给侧改革、科技进步与政策、区域经济转型等领域。他近期指出,推动高质量发展首先必须坚持创新驱动发展,增强自主创新能力,加快科技自立自强。

A股全天震荡下行 抱团股白酒概念走弱 军工逆势走高

上周五白酒、银行、新能源等板块杀跌,贵州茅台盘中一度跌超3%。军工股强势拉升,天秦装备、捷强装备、中天火箭、天箭科技等均拉升涨停。

港股跌幅有所收窄 恒生科技指数收跌1.75% 长实集团逆势大涨超7%

大型科技股尾盘跌幅有所收窄,微盟集团收盘跌近6%,曾一度跌超9%,美团收跌1.3%,曾一度跌超4%,京东跌近2%。

哔哩哔哩回港受热捧!打新认购超31倍丨IPO见闻

截至上周五,上周四开始招股的哔哩哔哩已有234.7亿港元孖展认购金额,其国际配售部分也已足额认购。

媒体:滴滴或于二季度交表、三季度在港上市 目标估值逾620亿美元丨IPO见闻

按以往大型互联网科技巨头普遍的15%发行规模测算,滴滴出行或筹资约90亿美元,这将是2021年全球最大的科技IPO之一。

知乎IPO细节公布:融资规模上看6亿美元 四家机构将参与私募配售丨IPO见闻

著名的知识分享网站知乎今日正式公布了IPO细节信息,发行价指导区间设定为9.50~11.50美元,在未使用绿鞋机制的情况下,此次IPO的融资规模将介于5.225~6.325亿美元之间。

“零售之王”招行“野心版图”公开:代销基金年赚近百亿,要向买方服务转型

基金新增托管规模保持全行业第一。

美国最神秘对冲大鳄潜入A股超三年,低调调研,痴迷车企和消费,最新关注点是化肥公司

创始人科恩曾是美剧《亿万》原型。

美联储官宣!SLR到期不续,美债收益率走高,美股期货转跌

美联储还表示,其计划重新评估“补充杠杆率”,以确保它在“高储备”环境下仍能发挥作用。

市场最害怕的还是发生了:一文读懂SLR到期不续有何影响

美联储宣布SLR于本月底到期后不再延续,令市场哗然,有悖华尔街主流预期。最重要的一点是,人们担心,一旦银行抛售美债,美债收益率在市场通胀预期下本就不小的上行压力便会更大。

美联储不续SLR,市场将如何演绎?

兴业证券王涵认为,即使SLR豁免不延期,但无须过度担心银行短期抛售美债的压力。

美国“负利率”来了!财政部2710亿美元创纪录“泄洪”

拜登刺激法案终于“开闸放水”,美国财政部在美联储的账户一天内锐减2710亿美元,隔夜一般抵押品回购利率跌至-0.008%的历史最低。长期利率不断走高的同时,美国短期利率将进入“名义负利率”时代。

美联储主席鲍威尔解释为何连下猛药救经济:复苏远未完成

周五在华尔街日报发表的专栏文章中,鲍威尔解释了为什么美国去年春季连下猛药救经济,称随着疫苗的到来,曙光已经出现,但复苏远未完成。他同时指出,只要美国经济还需要,美联储仍将继续为经济提供所需的支持。

美联储高官:对长期借贷成本上升不担心 经济可以接受相对高的利率

虽然近期美债收益率出现显著上升,连带导致长期借贷成本上行,但是以主席鲍威尔为代表的美联储官员对此并未恐慌,里士满联储主席Thomas Barkin周五接受采访时也表达了类似观点。

达利欧:美债收益率走高,美联储需要扩大国债购买

全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧认为,美国政府新的财政刺激导致国债供需格局恶化,推动美债收益率走高,这将进一步“促使美联储加大购债,产生美元贬值压力。”

四万次模拟后 ARK给了特斯拉新目标价:3000美元!

Cathie Wood执掌的ARK基金预计,到2025年,特斯拉的股价将从目前的655美元升至3000美元。这是目前分析师对特斯拉给出的最高价。

无惧美债收益率飙升!股票型基金上周吸金683亿美元 规模创五周来新高

虽然近期美债收益率飙升导致纳指重挫,但截至3月17日的一周内,投资者向股票型基金投入了创纪录的683亿美元,创下五周以来的新高。

为缩减宽松铺路?日本央行取消6万亿日元ETF购买目标,扩大国债收益率波动区间

日本央行取消6万亿日元年度ETF购买目标,将10年期国债收益率目标维持在0%左右,波动区间调整为正负0.25%。

俄罗斯央行意外加息!通胀面前,新兴市场国家开始行动了

俄罗斯央行将基准利率上调至4.50%,预估为4.25%。

胆敢“加息”!土耳其又开掉了央行行长,两年里第三次了!

刚刚上任4个月的Naci Agbal周六被解除央行行长职务。他不断加息的做法与土耳其总统埃尔多安意见相左。近期美债利率上升使得包括土耳其在内的许多新兴市场承压,货币贬值,通胀水平被迅速抬高,不得不收紧货币政策以应对通胀上升。

土耳其新央行行长承诺让通胀“永久下降” 里拉盘中大跌17%

继任央行行长Sahap Kavcioglu周日承诺,“央行将将有效运用货币政策工具,以此达成通胀永久性下降的(央行)主要目标”,实现永久的价格稳定。当日,土耳其里拉兑美元一度大跌17%。

评论指出,Agbal被解职两天前,土耳其央行刚刚加息200个基点,升幅远超市场预期,他控制通胀的努力受到市场欢迎。他的离职极大打击了央行的信誉和独立性,投资者担心央行会再度降息到超低水平。

商品超级周期?真正要小心的是全球粮食危机

迄今,全球粮食很大程度上还是“靠天吃饭”。此外,库存低迷、难以迅速扩大供应、极端的气候、物流价格的上涨以及华尔街对农产品期货的投机,都令全球可能面临更严重的粮食危机。

高盛:大宗商品牛市还有空间 只有铁矿石会在明年上半年大跌20%

高盛预计,受中国减排政策下钢企产出限制影响,作为钢铁原材料的铁矿石到2022年料将面临供应过剩,价格下跌今年相对温和,明年将明显加速。

美国通胀:什么都短缺,什么都在涨价

高盛认为,随着运输瓶颈的解决以及价格趋稳,供应链因素对通胀的影响已经见顶。

对话顶级投资人|世诚投资陈家琳:机构未来仍将抱团,中期看好由A股市场历史使命决定

科技含量高的中游制造业或有机会。

Alpha春季线上峰会 | 巨变的全球市场中寻找投资机会

3月23日-3月28日每晚8点,锁定华尔街见闻主办的云端Alpha春季峰会,近20位投资大师解读如何在巨震的市场中寻找投资机会。

中国资讯——地区及产业

今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:央行定调,百万亿级别的碳中和新风口!北京已抢跑申请改革试验区,这只当地国资标的交易所持股比例远远超过华银电力;估值或超3500亿!超级独角兽滴滴曝出上市进程,要重演快手行情疯狂?挖出这些标的已参股;华为全面进攻功率器件!不止GaN,这些最紧俏的车用芯片组建也在射程内,这只三季报业绩已经爆炸的小票还是高送转绕不过去的标的;周末已全面暴涨!唐山限产力度超预期,钢坯价格直接创13年新高,这只南方龙头手握500万吨产能也积极跟涨;订单排到十月份!海上风电掀起抢装潮,设备商24小时轮轴转还是缺货,A股这只满产的全球龙头正紧急扩产。

1、第三方医学实验室 | 3月18日,国家药监局网站发布修订后的《医疗器械监督管理条例》。《条例》明确,国家制定医疗器械产业规划和政策,将医疗器械创新纳入发展重点,对创新医疗器械予以优先审评审批,支持创新医疗器械临床推广和使用。对在医疗器械的研究与创新方面作出突出贡献的单位和个人,按国家有关规定给予表彰奖励。另外,《条例》第53条LDT模式合法化政策引人瞩目。《条例》第53条为,“对国内尚无同品种产品上市的体外诊断试剂,符合条件的医疗机构根据本单位的临床需要,可以自行研制,在执业医师指导下在本单位内使用。”机构认为合作共建形式也属于本单位内适用,ICL行业公司可受益。未来全面放开有望推动国内特检的大发展。

第三方医学实验室,又称独立医学实验室(简称ICL),是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格、独立于医院之外从事临床检验或是病理诊断和服务,并能够独立承担责任的医疗机构。截至2019年底,中国有1500个以上ICL,而美国有约6500个ICL。2019年,中国每名患者的临床检验支出为人民币94.9元,而美国的相同支出为人民币624.2元。2019年,ICL仅占中国临床检验市场的5%,而欧盟占50%、美国占35%及日本占60%,这表明中国ICL行业处于早期阶段并具有巨大的增长潜力。业内人士表示,《条例》所述模式为LDT模式,LDT模式是特检的摇篮。LDT模式的放开,对ICL行业是重大利好。目前ICL行业已经入寡头垄断阶段。迪安诊断和金域医学完成了全国省会的网络布局。美康生物2018年半年报显示,公司在河南永城、河南郑州、浙江杭州、浙江金华、浙江湖州、江西上饶、江西抚州、 江西新余、江西赣州、湖南衡阳、广东深圳、山东聊城等地设立了区域医学检验共享中心。

2、碳中和 | 3月19日,国家电网有限公司在京召开发布会,发布服务碳达峰碳中和构建新型电力系统加快抽水蓄能开发建设重要举措。国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案指出,将充分发挥龙头企业引领作用,带动产业链、供应链上下游,共同推动能源电力从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变,积极服务实现“碳达峰、碳中和”目标,加快构建以新能源为主体的新型电力系统。

抽水蓄能是目前技术最为成熟的大规模储能方式,是以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分。我国抽水蓄能电站装机容量世界第一,未来抽水蓄能将继续加快发展。国家主管部门高度重视抽水蓄能发展,我国抽水蓄能电站建设规模持续扩大,未来我国抽水蓄能建设步伐还将进一步加快,发展前景十分广阔。九洲集团2020年与国家电网签订了蒲石河、张河湾、河北丰宁、重庆蟠龙等抽水蓄能电站项目,其中蒲石河和张河湾电站已经投运使用;中国电建此前辽宁清原抽水蓄能电站EPC总承包合同签订仪式在北京举行,该项目由中国电建旗下北京院、水电八局、水电六局组成联合体中标,是目前国内抽水蓄能行业第一大EPC项目。

3、干细胞 | 20日,第二届国家干细胞资源库创新联盟大会暨标准发布会在京举行。会上,中国科学院动物研究所国家干细胞资源库获中国合格评定国家认可委员会颁发中国第一张生物样本库认可证书,中国细胞生物学会标准工作委员会发布了6项干细胞领域团体标准。业内认为,6项干细胞团体标准发布具有非常重要的指导意义,是干细胞临床转化及相关政策制定的前提和基础。

干细胞技术的出现,让威胁人类健康的器官衰竭、心血管疾病、脊髓损伤等等疾病有望得到治愈,一直是社会关注的焦点。目前,全球注册在案的干细胞临床研究为5000多家,涉及的疾病有140多种。我国干细胞临床研究已经进入快速发展期,间充质干细胞仍是研究的热点领域。中源协和与国内外大型综合医院、知名院校、研究机构开展科研与临床合作,积极推动干细胞等生命科学技术的产业化过程;南京新百强化巩固上游干细胞采集储存,加大中游干细胞技术研发、推广下游干细胞治疗应用、开拓其他产品业务补充;冠昊生物与北大邓宏魁教授团队合作,将搭建一个世界一流的免疫细胞共性关键技术平台,汇聚一批全球先进的人才和技术,开展干细胞与研究临床转化研究。

4、家电 | 据奥维云网统计数据显示,2021年1-2月线下累计零售额规模及同比情况分别为:空调25亿,同比提升37.9%;冰箱42亿,同比提升51.7%;洗衣机30亿,同比提升37.6%;小家电8亿,同比下滑10.9%。1-2月线上累计零售额规模及同比情况分别为:空调49亿,同比提升39.9%;冰箱81亿,同比提升96.8%;洗衣机72亿,同比提升65.8%;烟机、燃气灶分别同比增长39.2%/45.0%;小家电43亿,同比提升15.9%。尽管近期家电产品受上游原材料上涨的影响,价格有所提升,但从销售数据来看,1-2月家电市场整体表现良好。

从地产竣工来看,增速也开始逐步提速,2021年1-2月,房屋竣工面积1.4亿平方米,累计YOY+40.4%;增速比2020年全年提升45.3%;相比2019年同期增长8.2%。2021年1-2月,住宅竣工1.0亿平方米,累计YOY+45.9%;增速比2020年全年提升49.0%;相比2019年同期增长10.5%。随着地产竣工数据的不断改善,家电行业有望持续受益,建议关注海尔智家[600690.SS、06690.HKEX]、浙江美大等。

5、面板 | 近日,创维电子、TCL实业两大彩电厂商高管在接受媒体采访时表示,他们均有计划提高彩电产品零售价格。推动彩电厂商再次涨价的原因主要有液晶面板价格持续走高、其他核心原材料短缺、海外彩电需求旺盛等。去年9月,彩电厂商纷纷调高产品零售价格,涨幅大多在300-500元不等。时隔半年,彩电即将迎来再一次集体“涨”价。

自9月份厂商调高彩电价格以来,彩电均价一直维持在高位,进入2021年,彩电价格也并未呈现回调。奥维云网数据显示,今年1月彩电均价略有上升,线下均价4573元,同比增长22.3%。作为彩电最核心元器件,液晶面板的成本决定了彩电价格的走势。行业机构和专家纷纷预计,连续8个月上涨的液晶面板价格,仍将延续到今年上半年,并且全年价格将保持高位,受涨价预期提振,相关彩电厂商概念股可关注深康佳A、四川长虹、TCL科技等。

6、赖氨酸 | 3月18日伊品停签的消息令市场再起波澜。受内蒙古自治区能耗双控影响,伊品赤峰工厂存在减产风险。此外阜丰、成福等厂家也纷纷停报停签,赖氨酸、苏氨酸市场止跌,部分地区报价反弹。

饲料中玉米豆粕减量替代,不排除增加添加剂等营养制剂的需求。动物营养氨基酸产品以赖氨酸、苏氨酸为主。近几年来,赖氨酸、苏氨酸在饲料中得到了广泛应用,下游需求的复合增长率在10%左右。赖氨酸是饲料营养强化剂,具有增强畜禽食欲,提高抗病能力,提高瘦肉率,改善肉质,提高饲料蛋白的利用率,减少粗蛋白质用量的作用。梅花生物是国家农业产业化龙头企业,也是目前全球氨基酸行业的领军企业,动物营养氨基酸产品以赖氨酸、苏氨酸为主;星湖科技有生产赖氨酸、苏氨酸、缬氨酸等产品生产线。

今日见闻历

3月22日,星期一,宜乘风破浪

对抗焦虑的最好手段,也许仍然是不甘现状和剑及履及的进步。

今日要闻前瞻

中国3月LPR,美国2月成屋销售;美联储主席鲍威尔在国际清算银行峰会就数字时代的创新发表讲话,两名今年FOMC投票委员里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。

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posted @ 21-05-11 08:08 作者:admin 点击量:
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